Ο Κάρσερ είναι πρόθυμος να κάνει οτιδήποτε για να βρει το ξίφος, τον Γκαγουέιν. Η Φρουρά είναι στα ίχνη του και τον ακολουθεί στα Φαράγγια Λυκόφωτος, ένα μέρος όπου ηλικιωμένοι περιμένουν τον θάνατο, ενώ ο θάνατος τους περιμένει υπομονετικά να πάρουν την τελευταία τους ανάσα.